La Junta de Accionistas de Unicaja Banco aprueba la oferta de compra de Banco Ceiss
11/10/2013
La aceptación de la oferta de Unicaja Banco permitiría la continuidad de Banco Ceiss
La oferta de Unicaja Banco representa una prima equivalente a un 35%-43% por encima de la valoración actual de Banco Ceiss, según los estudios realizados por las firmas de consultoría Oliver Wyman y AFI
Los títulos de Unicaja Banco que se ofrecerán a los actuales titulares minoristas de bonos de Banco Ceiss devengarían unos tipos de interés anuales del 6% y del 4% sobre el valor nominal de los bonos de Banco Ceiss y unos tipos ofertados del 20,8% y del 13,9%, respectivamente, sobre el valor de emisión de los nuevos títulos
La Junta General de Accionistas de Unicaja Banco (cuyo accionista único es Unicaja) ha aprobado hoy la realización de la oferta de adquisición de Banco Ceiss. Esta ratificación se produce después de que el Consejo de Administración de Unicaja Banco la aprobara el pasado día 5 de Octubre. La materialización de la oferta está supeditada a las autorizaciones y trámites administrativos previstos por la legislación.
En relación con la referida oferta, Unicaja Banco quiere destacar los siguientes aspectos:
La oferta de Unicaja Banco representa una prima equivalente a un 35%-43% por encima de la valoración actual de Banco Ceiss, según los estudios realizados por las firmas de consultoría Oliver Wyman y AFI
Los títulos de Unicaja Banco que se ofrecerán a los actuales titulares minoristas de bonos de Banco Ceiss devengarían unos tipos de interés anuales del 6% y del 4% sobre el valor nominal de los bonos de Banco Ceiss y unos tipos ofertados del 20,8% y del 13,9%, respectivamente, sobre el valor de emisión de los nuevos títulos
La Junta General de Accionistas de Unicaja Banco (cuyo accionista único es Unicaja) ha aprobado hoy la realización de la oferta de adquisición de Banco Ceiss. Esta ratificación se produce después de que el Consejo de Administración de Unicaja Banco la aprobara el pasado día 5 de Octubre. La materialización de la oferta está supeditada a las autorizaciones y trámites administrativos previstos por la legislación.
En relación con la referida oferta, Unicaja Banco quiere destacar los siguientes aspectos:
- Con
arreglo a su trayectoria de máxima transparencia, Unicaja Banco
recuerda que la oferta formulada está sujeta a una aceptación
estrictamente voluntaria por parte de los actuales tenedores de títulos
de Banco Ceiss y se encuentra sometida al más riguroso cumplimiento de
todas las exigencias y trámites administrativos, mercantiles y de
información, así como a la aprobación de los distintos organismos
públicos competentes.
- La aceptación de la
oferta implicaría, de entrada, la continuidad de Banco Ceiss como
entidad. A este respecto, permitiría continuar la trayectoria de una
entidad con gran arraigo territorial, especialmente en el ámbito de la
Comunidad de Castilla y León, con cuyo tejido económico y social se
encuentra fuertemente imbricada, contando con una plantilla que supera
los 3.500 empleados y con más de un millón y medio de clientes. La
oferta de Unicaja Banco posibilitaría configurar un grupo bancario de
gran relevancia dentro del sistema financiero español, con posibilidades
de expansión y crecimiento y gran potencial de futuro.
- La
oferta de Unicaja Banco se plantea con el propósito de la adquisición
de Banco Ceiss, por lo que los términos económicos de la operación
parten de las valoraciones de las dos entidades, mediante las que se ha
establecido una ecuación de canje entre las mismas. La oferta de Unicaja
Banco de hasta un 26% del capital de Unicaja Banco tras la adquisición
para los actuales propietarios de títulos de Banco Ceiss, en el supuesto
de aceptación total de dicha oferta, implica, para los actuales
tenedores minoristas de títulos, una prima (valoración superior) entre
un 35% y un 43% por encima del valor actual de Banco Ceiss, según los
estudios realizados por las firmas de consultoría Oliver Wyman y AFI, lo
que supone una mejora en el plano económico para los tenedores
minoristas de títulos de Banco Ceiss.
- En el
caso de los titulares minoristas de bonos de Banco Ceiss, la oferta se
concreta en dos tramos de títulos que se ofrecerán a los mismos:
- Los
Bonos Necesaria y Contingentemente Convertibles devengarían, hasta el
momento de su conversión en acciones de Unicaja Banco, un tipo de
interés del 6% anual sobre el valor nominal de los títulos que ahora
tienen los bonistas de Banco Ceiss, lo que equivale a un 20,8% anual
sobre el valor de emisión de los nuevos títulos.
- Los
Bonos Perpetuos Contingentemente Convertibles devengarían un tipo de
interés del 4% anual sobre el valor nominal de los títulos propiedad
actual de los bonistas de Banco Ceiss, lo que equivale a un 13,9% anual
sobre el valor de emisión de los nuevos títulos.
- Los
Bonos Necesaria y Contingentemente Convertibles devengarían, hasta el
momento de su conversión en acciones de Unicaja Banco, un tipo de
interés del 6% anual sobre el valor nominal de los títulos que ahora
tienen los bonistas de Banco Ceiss, lo que equivale a un 20,8% anual
sobre el valor de emisión de los nuevos títulos.
- Los Bonos Necesaria y Contingentemente Convertibles, en su fecha de vencimiento (Junio de 2016), sin perjuicio de los supuestos de conversión obligatoria previstos, se canjearán por acciones de Unicaja Banco, recibiendo un número equivalente al 9% de la propiedad de Unicaja Banco, con las ventajas que implicará ser accionistas de una entidad clasificada en el ‘Grupo 0’ de entidades financieras por su solvencia, con una situación y una trayectoria de fortaleza financiera, que no ha recibido ningún tipo de ayudas públicas, lo que contribuirá positivamente al valor futuro de la acción del Banco.
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