Unicaja flexibiliza sus condiciones para absorber Banco CEISS
La entidad malagueña abre la puerta
a seguir adelante con la operación aunque no alcance
el 75% del capital de la castellana
12.10.13 - 09:51 -
Unicaja suaviza las condiciones que había marcado para
absorber Banco CEISS. En un comunicado remitido ayer a la CNMV, reveló
que ha modificado su oferta para abrir la puerta a seguir adelante con
la operación aunque su oferta no alcance el 75% de respuestas positivas
entre los preferentistas castellanos. Hasta ahora, la entidad exigía ese
porcentaje mínimo de adhesiones para materializar la compra. Con este
cambio de postura hace frente a la posibilidad, altamente factible, de
que un considerable porcentaje de los pequeños ahorradores castellanos
rechacen canjear sus títulos. Esta flexibilización de las exigencias se
produce después de que el FROB se comprometiera a que el capital que
obtendrá Unicaja con la absorción de CEISS no baje en ningún caso de los
1.250 millones de euros.
Además, Unicaja resaltó en un comunicado las ventajas que
su oferta representa para los bonistas de la entidad castellana. Así,
aseguró que su propuesta de compra implica una prima (valoración
superior) de entre un 35% y un 43% por encima del valor actual de Banco
CEISS, según los estudios realizados por Oliver Wyman y AFI, lo que
supone «una mejora en el plano económico para los tenedores minoristas
de títulos».
Además, el éxito de la operación implicaría, según la
entidad malagueña, «continuar la trayectoria de una entidad con gran
arraigo territorial, especialmente en el ámbito de Castilla y León, con
cuyo tejido económico y social se encuentra fuertemente imbricada,
contando con más de 3.500 empleados y con más de un millón y medio de
clientes». La oferta de Unicaja posibilitaría «configurar un grupo
bancario de gran relevancia dentro del sistema financiero español, con
posibilidades de expansión y crecimiento y gran potencial de futuro»,
según su comunicado.
Por otro lado, Unicaja aclaró que la rentabilidad que
ofrecerán los bonos que otorgará a los preferentistas castellanos (del 6
y del 4%, según sean convertibles o perpetuos) está calculada sobre el
valor nominal que tienen ahora mismo los bonos de Banco CEISS, es decir,
antes de realizar ninguna quita. Esos tipos de interés serían del 20,8%
y del 13,9%, respectivamente, sobre el valor de emisión de los nuevos
títulos de Unicaja.
La institución destacó, además, que los preferentistas
tendrán «las ventajas que implicará ser accionistas de una entidad
clasificada en el 'Grupo 0' por su solvencia, con una situación y una
trayectoria de fortaleza financiera, que no ha recibido ningún tipo de
ayudas públicas, lo que contribuirá positivamente al valor futuro de la
acción del banco».
Unicaja Banco lanzó estas consideraciones ayer después de
que su junta general de accionistas (que es el consejo de la caja)
ratificara la oferta que ya aprobó el sábado pasado su consejo de
administración. Esta oferta se lanzará en cuanto la CNMV le dé el visto
bueno, trámite previsto para dentro de unos días.
FUENTE: www.diariosur.es
No hay comentarios:
Publicar un comentario